Leto vrcholí, ale nebo nad horami je temné. Ťažké, sivé mračná ako perina prikrývajú hmlou končiare južných Hraničných hôr. Vysoko nad mestom sa pred zrakom pocestného ukrýva údolie Dvoch drakov.

Sú to už dva mesiace, keď príchod cudzincov do Harkún-u rozdúchal vášne nielen v pokojnom mestečku pod horami, ale spustil aj lavínu nepochopiteľných udalostí v divočine, ktorú obýva tajomný kmeň Aygurov. Bohatý pytač s temnými úmyslami, čarovná družina potulných komediantov so svojim principálom ale aj prívrženci miestneho podsvetia navždy zmenili život v tomto provinčnom útočisku civilizovaného Pyarron-u.
Gróf Don Alechandro con Tivera, skoro stratil kontrolu nad mestom a jeho „šialene smutná“ dcéra Helena si svojim neistým úsmevom nakoniec predsa len vybrala ženícha… Tak sa mesto opäť oblieka do sviatočného šatu, aby oslávilo svadbu Heleny con Tivera a Bogumila Tortelini-ho.

– Xhil-athya! Náš šaman Thuez Amber nás opustil. Jeho ohnivý duch, plný zvedavosti a horlivosti, ho od nás odtiahol do ďalekých krajín za nekonečnými pláňami. Kmeň aygurov je bez duchovného vodcu. Prosím urči nám nového šamana.
– Uru Farkash Mantsh! Viem, že dávno túžiš po tejto úlohe, ale prosím pochop, vôbec nie je správna doba, aby sa tvoj neskrotný vlčí duch stal vodcom svorky. Duchovný svet pulzuje ako rozháraná divoká medvedica, chvíľami sa nám dostáva málo inokedy až príliš energie zo sveta duchov. Bubny a tance nám nedodávajú takú ochranu proti nadprirodzenej Temnote, ako pred tým. Ja sám cítim, že ma môj dar Xhil-ovej krvi opúšťa, ako dym uniká komínom wigwam-u.
– Anokh … povedz prečo nosíš zášť voči mne vo svojom srdci … nie som Ti dobrým učňom … nie som pre svoj kmeň dosť prospešný …
– Vidíš syn môj?! Práve toto sa Ti snažím ukázať. Rozprávam Ti tu o tom, ako prichádzame o svoju moc v boji proti démonom a Ty si z toho počul len to, že sa nemôžeš stať šamanom. Tvoj Vlk je stále silnejší než Ty a ženie Ťa za nedosiahnuteľnými cieľmi. Ale nezúfaj, čochvíľa dostaneš možnosť ukázať svoju silu. Keďže som nenašiel žiadnu správnu cestu v pavučine možných budúcností, zvolal som stretnutie „starších“ šamanov najsilnejších kmeňov. Onedlho nás poctia svojou návštevou. Chcem aby si bol mojim poručníkom, až sa s nimi stretnem. Možno si počas spoločných meditáciách a rituáloch vyslúžiš svoju parožiu ozdobu …

Z lesov sa vrátila ďalšia družina dobrodruhov. Otrhaní a zničení. A len traja – dvaja už nikdy neuvidia krásky v miestnej krčme. Ich kosti budú naveky ležať zabudnuté niekde v úžľabine.
Správa o novom nebezpečenstve číhajúcom v lesoch údolia Dvoch drakov sa šíri mestom ako oheň. Démonické bytosti trhajúce skúsených hrdinov na kusy, divné prehistorické zvery lovia miestnu zver aj ľudí a zo zeme vyrašili nebezpečné rastliny. Všetko nasvedčuje tomu, že prírodná rovnováha bola násilne narušená.
Mnohí, ktorých do mesta priviala len vidina ľahkého bohatstva ukrývajúceho sa v jaskynných systémoch hory, zostali zarazení a ich srdcia zovrel strach. Ale nájdu sa aj takí, ktorí napriek všetkým nástrahám, za úsvitu vyrazia po ťažkej horskej ceste do hlbín nespútanej divočiny …